(Bard a Thranduil jsou s armádou elfů před branami Ereboru. Thorin a trpaslíci jsou nahoře na hradbách.)
Bard: Chcete mír, nebo válku?
Thorin: Raději válku!

(Bard přijde za Alfridem, který je na hlídce.)
Alfrid: Byl klid. Mému oku nic neunikne.
(Bard zajde za roh a zarazí se při pohledu ven.)
Bard: Kromě armády elfů.

(Bilbo předstoupí před Thranduila.)
Thranduil: Takže, to je ten pulčík, který sebral mým strážným klíče přímo pod nosem?
(Bilbo si s pohledem do země odkašle.)
Bilbo Pytlík: Ehm... ano. Omlouvám se.
(Bard se pousměje.)