(Bilbo předstoupí před Thranduila.) Thranduil: Takže, to je ten pulčík, který sebral mým strážným klíče přímo pod nosem? (Bilbo si s pohledem do země odkašle.) Bilbo Pytlík: Ehm... ano. Omlouvám se. (Bard se pousměje.)
Bilbo Pytlík: Kdo je to? Nevypadá moc šťastně. Gandalf: To je Dáin, Pán Železných hor. Thorinův bratranec. Bilbo Pytlík: Taky magor? Gandalf: Z těch dvou mi vždy připadal rozumnější Thorin.
(Bard a Thranduil jsou s armádou elfů před branami Ereboru. Thorin a trpaslíci jsou nahoře na hradbách.) Bard: Chcete mír, nebo válku? Thorin: Raději válku!
(Bard přijde za Alfridem, který je na hlídce.) Alfrid: Byl klid. Mému oku nic neunikne. (Bard zajde za roh a zarazí se při pohledu ven.) Bard: Kromě armády elfů.